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서비스나우(NOW) 12개월 기본 목표주가 118달러(약 157,294원)·투자의견 Hold(확신도 Medium). 2026년 2분기 매출은 1년 전보다 24% 늘었지만 매출총이익률이 77.5%에서 70.7%로 내려왔어요. 아미스 인수 77억 5,000만 달러와 AI 추론 비용이 겹친 결과인데요, 선행 P/E 28배는 세일즈포스 15.5배·워크데이 14.0배·어도비 9.1배와 비교하면 여전히 두 배 수준입니다. 기준 환율 1달러 1,333원(2026-09-13).