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매출 +93%인데 1년 주가는 +2.1% — 팔란티어(PLTR) 밸류에이션 재계산과 목표주가
팔란티어(PLTR) 12개월 기본 목표주가 125달러(약 167,125원)·투자의견 Sell(확신도 Medium). 2026년 2분기 매출은 1년 전보다 93% 늘었고 연간 가이던스도 81억 5,500만 달러까지 올라갔는데, 1년 주가 수익률은 +2.1%예요. 선행 P/S 40배와 제가 계산한 적정 31배 사이의 간극을 정리했습니다. 기준 환율 1달러 1,337원(2026-09-10).
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팔란티어(PLTR) 2분기 실적 발표: 매출 93% 급증·미국 상업 149%, FY2026 가이던스 상향
팔란티어(PLTR) 2026년 2분기 실적 상세 분석. 매출 19억 3,500만 달러(+93% YoY)·미국 상업 매출 +149%·Rule of 40 155%로 컨센서스를 압도했고 FY2026 가이던스를 81.5억 달러로 상향했다. 시간외 +14.9% 급등 이후의 밸류에이션(선행 P/S 약 42배)과 12개월 목표주가 시나리오를 정리한다. 기준 환율 1 USD = 1,430원(2026-08-03).
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맥콤(MTSI) 컨센서스 목표주가 400달러 vs 현재가 251달러, 밸류에이션 갭 분석
맥콤 테크놀로지(MTSI) 12개월 기본 목표주가 315달러(약 45만 5,000원)·투자의견 분할 매수. 데이터센터 세그먼트 60% 성장 가이던스와 선행 P/E 약 36배 프리미엄이 공존하는 구간으로, 5월 고점 대비 40% 조정이 실적 훼손이 아니라 밸류에이션 되돌림임을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,443원(2026-07-31).