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아리스타 네트웍스(ANET) 800G 수주 점검: 이연매출은 +69%인데 고객 두 곳이 매출의 42%예요
아리스타 네트웍스(ANET) 12개월 기본 목표주가 208달러(약 279,885원)·투자의견 Hold(확신도 Medium). 2026년 2분기 말 이연매출이 68억 6,590만 달러로 1년 전보다 69.0% 늘었지만, 마이크로소프트 26%·메타 16%로 고객 두 곳이 매출의 42%를 차지해요. 선행 P/E 37.4배와 제가 잡은 적정 33.0배 사이의 간극을 정리했습니다. 기준 환율 1달러 1,345.6원(2026-09-15).
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아리스타 네트웍스(ANET) AI 데이터센터 네트워크 최강자? 주가 전망과 리스크
기준 환율: 1 USD = 1,471 KRW (2026-05-06 기준) | 분석 기준일: 2026년 5월 6일 현재가: $170.22 (정규 마감) / 시간외 $150.15 (-11.8%, Q1 2026 실적 발표 후) Executive Summary 아리스타 네트웍스(ANET)는 데이터센터 및 AI 네트워킹 스위치 분야의 글로벌 선두주자로, EOS(Extensible Operating System) 기반의 고성능 네트워킹 솔루션을 제공합니다. 2026년 Q1 실적에서 매출 $2.71B(YoY +35.1%) 및…